全球AI客户大单都在台积电

发布日期：2024-10-04 19:17

来源类型：照见古今 | 作者：裴兴雷

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ChatGPT引爆全球生成式AI（Generative AI）商机，带动相关软硬件需求，受惠AI GPU供不应求的NVIDIA，出货、获利与市值全面暴冲，上下游雨露均霑。

其中，台积电更是独占NVIDIA与众多AI芯片客户大单，带领相关供应链在产业逆风中相对抗跌。

半导体设备业者表示，破除市场保守看待AI需求氛围，台积电CoWoS设备近期再下急单，台厂再迎设备机台大单，满手订单的同时也面临组装与维修等人力短缺难题。

台积电近期多次提及AI发展与强劲需求走势，对于未来数年增长动能看法更加乐观，台积电更修正AI所带来的改变，预期服务器AI处理器在未来几年将成为HPC平台最强驱动力，也是营收增长最大贡献来源。

台积电预估服务器AI处理器在2024年所贡献的营收将增长超过1倍，占2024年总营收约11-13%，在未来5年，服务器AI处理器将以50%的年复合增长率增加，2028年将占台积电营收超过20%。

服务器AI处理器狭义地指执行训练（training）和推理（inference）功能的GPU、AI加速器和CPU，不包含网络、边缘或终端设备AI。

若将AI芯片范围扩大，所带来的市场商机更超乎想像。

台积电乐观看待AI未来展望，除了先进制程加速推进，并高喊几乎所有的AI创新者都与台积电合作，当中除了制程领先优势外，最重要就是拥有CoWoS等先进封装技术一条龙服务。

台积电在北美技术论坛强调2.5D先进封装CoWoS是AI革命的关键推动技术，让客户能够在单一中介层上并排放置更多的处理器核心及HBM。

值得注意的是，HBM3E是最新一代高频宽存储器，将在CoWoS-S和CoWoS-L上进行生产，因应HBM4的下一代堆叠存储器，台积电也计划对CoWoS进行技术升级以满足性能要求。

台积电不只是对外揭露服务器AI处理器未来数年所带来的营收相当可观，近期更再上修产能计划，向设备供应链释出CoWoS设备急单。

台积电未来3年将是扩产再扩产的盛况，预估2024年第4季至2026年，龙潭、竹南、中科、南科及日前发布建厂的嘉义AP7厂将陆续启动。

2024年底月产能至少要达3.6万片，较2023年1.8万片再翻倍，2025年再增至5万片，甚至喊出5.5万片以上，2026年持续扩增。

供应链方面，弘塑、辛耘、均华与均豪等再迎设备机台大单，已提速赶工生产，订单能见度再拉长至2026年。

台积电所有AI芯片客户都追着要产能，不只是重金包下5成产能的NVIDIA，早已提前下好下满未来3年订单，急起直追抢夺AI商机的AMD、Google、Intel、Microsoft、Meta、AWS、Tesla等多家大厂也都被台积电一条龙服务所绑定。

这些客户都必须提前给出投片量，也使得满手订单与预付款的台积电，终于感受到AI强劲需求热潮，愿意加速扩产因应。

由于AI芯片竞况急速升温，稍一不慎即可能下车离场，众厂多不敢冒险转单，连英特尔Gaudi系列也都在台积电下单。

三星电子、英特尔在先进制程推进难以超越台积电来看，如台积电所言，AI业者都是其客户，2028年服务器AI处理器占整体营收将逾2成。

以台积电2028年美元营收保守估计将逾1,200亿美元，届时将带来250亿美元贡献。

王焕：

2秒前：台积电乐观看待AI未来展望，除了先进制程加速推进，并高喊几乎所有的AI创新者都与台积电合作，当中除了制程领先优势外，最重要就是拥有CoWoS等先进封装技术一条龙服务。

吉姆·穆迪：

7秒前：台积电近期多次提及AI发展与强劲需求走势，对于未来数年增长动能看法更加乐观，台积电更修正AI所带来的改变，预期服务器AI处理器在未来几年将成为HPC平台最强驱动力，也是营收增长最大贡献来源。

内尔斯·莱纳森：

7秒前：三星电子、英特尔在先进制程推进难以超越台积电来看，如台积电所言，AI业者都是其客户，2028年服务器AI处理器占整体营收将逾2成。

岳丹丹：

6秒前：台积电不只是对外揭露服务器AI处理器未来数年所带来的营收相当可观，近期更再上修产能计划，向设备供应链释出CoWoS设备急单。

照见古今