新能源车，正在变成下一个恒大！

发布日期：2024-10-03 16:13

来源类型：中国搜索 | 作者：刘丛丹

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最近，新能源车再次跌出年内新低！

很多朋友问道人：

（1）高位买入被套，还有没有机会解套？

（2）估值这么低，现在抄底有没有戏？

道人的回答：

高位被套的，中短期想要解套可能很难。

准备抄底的，中短期来看大概率没戏。

因为新能源车，可能正在沦为下一个中国恒大。同样因为市场需求饱和，产能严重过剩。

犹记得去年6月，原任恒大首席经济学家的任泽平高呼：

“当下不买新能源，就像二十年前没买房”

没想到，打脸来得这么快……

不过道人这两年对新能源态度一直很鲜明，并屡次发文提示风险。

听劝的朋友，反馈也都不错：

今天，咱们再来聊聊新能源车。

01

为什么说新能源车可能会变成下一个恒大？

核心原因：

在新能源车从“电动化”向“智能化”转型的关键节点，会有一大批新能源车企被淘汰！

2018—2022年，新能源车的核心想象力是“电动化”,

说人话，就是把汽车从烧油的换成烧电的。

当时的情况是啥？

国家如火如荼地推进双碳政策，

买新能源车政府给各种补贴，

国内油价一路向上狂飙，

……

最关键的是，当时的新能源车，才刚开始普及，想象力巨大。

实际上，我国新能源车的“电动化”也的确很给力，

18年—22年，短短四年，销量干到全球第一，市场的渗透率从不足5%干到30%以上。

行业的净利润，也是每个季度100%以上的几何级暴涨：

但是，随着渗透率的不断提升、财政补贴的退出、油价的回落……

新能源车的“电动化”已经没啥想象空间了！

更可怕的是，

经过近几年的高速发展，新能源车的产能已经严重过剩。

在新的想象力出现之前，想要杀出来，各大厂商只有疯狂降价内卷。

想象力衰退+降价内卷

导致的直接结果，就是新能源车利润断崖式暴跌。

每年亏损几十亿的车企比比皆是，有的甚至连“保交车”都成了问题：

而这种通过内卷毁灭行业利润的“能力”，我们说第一，全球没人敢说第二。

这不，前两天比亚迪再次大规模降价。

新一轮内卷，又要开始了……

02

2022年以来，新能源车的想象力逐渐变成“智能化”，

说人话就先实现自动驾驶，然后在此基础上衍生出其他消费项目。

就像当年的苹果，颠覆了手机单一的打电话发信息功能，让手机变成一个电子消费平台，

最终淘汰了诺基亚，为手机行业注入了更大的想象力。

但是，很多原来在“电动化”阶段呼风唤雨的公司，在“智能化”上都存在短板。

比如比亚迪，

在“电动化”阶段，是当之无愧的一哥；

但在“智能化”阶段，尤其是自动驾驶上，目前并不在第一梯队。

前不久比亚迪老总王传福说：

“自动驾驶就是扯淡，是忽悠人的。”

你细品。

投资投的永远是未来。

当一个行业、一家公司，失去了新的想象力，能一眼望到头。

即便当下业绩再好，又能有多大的吸引力呢？

最近比亚迪业绩大涨，股价反而暴跌，也反映了这一困境：

当下的新能源车板块，依旧以“电动化”车企为主。

来看看新能源车指数的前十大权重股，不是“电动化”一线车企，就是做电池的……

当“电动化”车企失去想象力，甚至未来可能面临被淘汰的风险。

新能源车指数会怎么走呢？

03

券商又跌了。

今天，券商又跌了0.99%。

这也意味着上周四没跟上车的朋友，现在跟的话更便宜了。

PS:到时候如果券商涨上去，千万别说道人没提醒~

一般情况下，道人发车，如果后面跌了或回调到发车附近点位，道人都会提醒大家。

核心目的，就是为了让大家买的比道人更低。

比如之前的医药。

道人曾在8月24日和10月23日带头抄底。

10月25日，医药跌破道人10月23日买入成本线，道人再次发文提醒：居然抄了两次底

回头看，这三次几乎全都是医药底部，

如果当时买入，现在收益也有7个点以上了。